一匹无人骑乘的骏马突然向罗斯顿等人疾驰而来，似乎有什么紧急情况。当罗斯顿试着骑上它，它驼着他来到山上的一个小部落，当地人将他奉为君王。罗斯顿想解释自己不是他们要找的人，但是王室顾问Balar告诉他，如果他承认自己是冒名顶替者，将被处死。罗斯顿无奈勉为其难。罗斯顿用这匹神马警告了自己的朋友们，几人赶来营救，却被Balar抓住。部落有一个习俗：要祭祀一名处女来平抚可能毁灭村庄的巨龙。罗斯顿挺身救下这名年轻姑娘，却正好落入Balar的圈套。现在阻止巨龙的唯一方法就是让真正的国王去猎杀它。